CRM: como cadastrar prospectos

Atualizado:

há 1 ano

O cadastro de prospectos é uma lista de potenciais clientes ou parceiros de negócios que uma empresa deseja contatar para oferecer seus produtos ou serviços. 

Neste artigo, você aprenderá como cadastrar prospectos de maneira simples e prática. Onde vai conferir:

• Como cadastrar prospectos

• Como importar um prospecto de uma planilha

• Como converter um prospecto em cliente

Observação: Todos os dados utilizados ao longo deste artigo são fictícios.

Como cadastrar prospectos

1. O primeiro passo para cadastrar prospectos é acessar o aplicativo CRM. Para isso, no menu inicial do sistema, vá em “Meus aplicativos” > “Ver todos os aplicativos”;

2. Ao identificar o aplicativo CRM, clique em “Acessar aplicativo”.

3. No menu principal, localizado no canto superior esquerdo do CRM, clique no módulo “Prospectos”.

4. Na tela “Prospectos”, clique no botão verde “Adicionar”;

5. Você será direcionado para a tela “Adicionar prospecto”, onde deverá preencher os seguintes dados corretamente:

Dados gerais

• Em “Tipo de cliente”, informe se o seu prospecto é uma pessoa “Física”, “Jurídica” ou “Estrangeira”.

• Insira se o seu prospecto encontra-se “Ativo” ou “Inativo” em “Situação”.

• Informe o “Nome” do seu prospecto.

• Insira o “E-mail”, assim como o “Documento”, “Telefone comercial”, “Telefone celular”, “FAX”, “Site” e “Vendedor/Responsável”.

Observação: Os campos não obrigatórios não precisam ser preenchidos imediatamente durante o cadastro do prospecto.

Endereços

• No campo “Tipo”, selecione se o endereço é “Comercial”, “Residencial” ou “Entrega”.

• Informe o “CEP”, “Logradouro”, “Número”, “Complemento”, “Bairro” e “País” ou “Cidade/UF” do seu prospecto.

• Se necessário, você pode inserir mais de um endereço relacionado ao seu prospecto. Para isso, basta clicar no botão preto “Inserir novo endereço”.

Contatos

• Caso deseje, você pode adicionar um novo tipo de comunicação com o seu prospecto. Basta clicar no botão preto “Inserir novo contato” e preencher os campos referentes à nova forma de contato.

Financeiro

• Informe qual será o “Limite de crédito” do seu prospecto.

• Para não limitar o crédito do cliente, deixe o campo em branco.

• Se deseja que o prospecto ultrapasse o limite de crédito estabelecido, marque a caixinha ao lado do campo.

Foto

• Você pode anexar uma imagem em formato JPG ou GIF de até 5 MB. Para isso, clique no botão preto “Selecione uma foto”.

Anexos

• Também é possível anexar arquivos e documentos com o tamanho máximo de 5 MB. Clique no botão preto “Selecionar arquivo”.

Observações

• Insira informações adicionais no campo “Observações”, caso necessário.

4. Para finalizar o cadastro, clique no botão verde “Cadastrar”.

Como importar um prospecto de uma planilha

Você também pode cadastrar um prospecto por meio da importação de uma planilha modelo dentro do CRM. 

1. Vá até a tela “Prospectos” e clique no botão preto “Mais ações”; 

2. Em seguida, selecione a opção “Importar de uma planilha” e escolha um arquivo de até 2 MB que contenha os dados desejados; 

3. Para concluir, clique no botão verde “Importar”.

Como converter um prospecto em cliente

1. É possível transformar um prospecto em cliente clicando no botão verde ao lado do nome dele.

2. No módulo “Configurações”, localizado na lateral esquerda do CRM, você também pode configurar para um prospecto ser automaticamente convertido em cliente quando um negócio for marcado como “Ganho”.

Recursos Humanos: como cadastrar vagas

Atualizado:

há 1 ano

Anunciar vagas e cadastrar benefícios no aplicativo de Recursos Humanos é uma maneira eficaz de atrair talentos e valorizar sua equipe. Com essa funcionalidade, você pode criar e divulgar oportunidades de emprego de forma centralizada, facilitando o processo de recrutamento.

Neste artigo, você vai aprender como cadastrar vagas no aplicativo Recursos Humanos. Aqui você vai conferir o passo a passo de como:

• Como acessar o aplicativo

• Como anunciar vagas no aplicativo

1. O primeiro passo é acessar o aplicativo de recursos humanos. Para isso, clique no botão “Meus aplicativos” > “Ver todos os aplicativos”. 

2. Em seguida, localize a Integração e clique em “Acessar aplicativo”.

Como anunciar vagas no aplicativo

1. Ao acessar o aplicativo de Recursos Humanos, clique no menu lateral esquerdo e clique em “Cadastros” > “Vagas”.

2. Para cadastrar sua vaga, clique em “Adicionar” ou “Adicionar minha primeira vaga”.

3. Na tela “Adicionar vaga”, preencha os dados:

• Em “Título”, informe o nome da vaga; 

• Em seguida, indique se a situação da vaga é ativa, cancelada ou preenchida; 

• O campo de fluxo será preenchido automaticamente; 

• Adicione o vínculo empregatício, o cargo e o time relacionado à vaga; 

• Informe o gestor responsável, o prazo de contratação e o orçamento; 

• Em “Tipo”, especifique se o modelo de trabalho é remoto, híbrido ou presencial;

• Adicione a localização e indique se a vaga é pública ou não. 

Obs.: Esta configuração determina se a vaga será exibida no portal de vagas da sua empresa.

• Selecione a jornada de trabalho e a periodicidade de pagamento. 

Descrição

• Adicione a descrição da vaga; 

• Para simplificar futuras oportunidades, clique em “Modelos” > “Criar novo”. 

• Em seguida, adicione um nome que identifique o modelo e o conteúdo; 

• Finalize clicando em “Cadastrar”.

Requisitos

• Inclua os requisitos necessários para a vaga.

4. Finalize clicando em “Cadastrar”.

5. Ao finalizar o cadastro, no campo “Ações” é possível visualizar, editar ou deletar a vaga. 

6. No botão “Mais ações”, você também pode exportar as informações cadastradas em formato Excel.

Como Integrar o sistema ERP com Banco Inter para gerar boleto

Atualizado:

há 6 meses

Veja como integrar o Banco Inter ao sistema. As integrações permitem que sejam incorporados ao sistema aplicativos que facilitam a sua gestão e otimizam o seu tempo. 

📌 Com o banco Inter integrado ao ERP você pode realizar a emissão de boletos. 

Neste artigo você vai conferir:

• Como criar a aplicação no site do banco do Inter.

•  Como integrar o Banco Inter ao sistema. 

Como criar aplicação no site do banco Inter

⚠️ Atenção! As informações utilizadas neste tutorial são fictícias.
Caso você não saiba quais dados utilizar, consulte o gerente do seu banco! 

1.  O primeiro passo é criar a aplicação.

• Acesse a sua conta no site do Banco Inter. A conta utilizada deve ser de pessoa jurídica. 

2. Acesse a Conta Digital em seguida Aplicações e depois clique em Nova Aplicação.

3. Em seguida, insira o 'Nome' para identificar e descreva a aplicação. Depois, clique em 'Próximo'.

4. Verifique se as permissões estão marcadas e em seguida clique em 'Criar aplicação'.

5. Clique em 'Baixar chaves e certificado' para realizar o download do arquivo. Este arquivo será vinculado ao sistema. 

6. Em seguida clique em 'Sim'. 

7. Salve o arquivo em seu computador para utilizá-lo posteriormente.

Como integrar o Banco Inter ao sistema

 8. Após criar e salvar a aplicação no site do Banco Inter, acesse o sistema e crie uma forma de pagamento para ser vinculada a integração.  

• Na tela inicial acesse o menu 'Financeiro' e depois acesse 'Formas de pagamento' 

9. Em seguida clique em 'Adicionar'. 

10. Identifique a forma de pagamento e depois preencha os outros campos conforme as informações que necessita. 

11. Retorne a tela inicial e no canto superior direito da tela clique em 'Meus Aplicativos'.

12. Em seguida clique em 'Banco Inter' seguido por 'Integrações'.

13. Clique em 'Adicionar integração'. 

14. Preencha todos os campos que contém asterisco vermelho (*) e clique em 'Selecionar arquivo' para anexar o arquivo (zip.) da chave e certificado gerado no site do Banco Inter. 

15. Em seguida clique em 'Cadastrar'.

16. Após cadastrar, é necessário aguardar a ativação da integração - que é realizada automaticamente pelo sistema.

⚠️  ATENÇÃO: Aguarde, também, a aplicação realizada no site do Banco Inter ficar como ATIVA para iniciar a emissão de boletos no ERP!

Pronto! Após a ativação, você já pode utilizar o banco Inter como forma de pagamento para emitir boletos!  

Como utilizar o aplicativo Controle de Produção

Atualizado:

há 1 ano

A integração do GestãoClick ao aplicativo de Controle de Produção permite realizar a gestão dos produtos fabricados em seu negócio, controlando o andamento e a previsão das produções e gerando relatórios específicos.

Neste artigo, você vai aprender como utilizar o aplicativo controle de produção corretamente. Abaixo, você vai conferir: 

• Como acessar o aplicativo e suas funcionalidades;

• Como cadastrar suas produções.

🔎 Nosso ERP permite acessar a área de aplicativos de duas maneiras: pela aba 'Configurações', representada pelo ícone de engrenagem, ou pelo campo 'Meus aplicativos'.

Como acessar o aplicativo e suas funcionalidades

1. Na tela do sistema, clique “Meus aplicativos” > “Ver todos os aplicativos”;

2. Localize o aplicativo “Controle de Produção” e clique em acessar aplicativo;

3. Ao acessar o aplicativo:

• Clique em “Controle de produção” para adicionar e editar suas produções;

• Em “Relatórios”, você pode gerar relatórios de produção e composição de recursos do seu negócio;

• Por fim, em “Usuários”, você pode adicionar novos usuários, gerenciar grupos de usuários, personalizar permissões de acesso, além de visualizar e editar usuários existentes.

Como cadastrar suas produções

1. Na página inicial do aplicativo, clique em “Controle de produção”;

2. Em “Produção”, clique em “Adicionar”;

3. Agora, preencha os campos: 

Dados gerais

• No campo “número”, informe o código interno da sua produção;

• Em “produtos”, são exibidos todos os produtos compostos já cadastrados no ERP;

• “Em estoque” é exibida a quantidade do produto no estoque;

• Já em “Quantidade”, informe a quantidade do produto a ser produzida;

• O estoque final exibe a quantidade final do produto em estoque após a produção;

• A unidade de medida do produto produzido é adicionada automaticamente;

• Selecione a situação da produção após o cadastro;

• Preencha a data de início da produção;

• Insira a previsão de conclusão da produção;

• Informe a data de término da produção, se disponível;

• Atribua um responsável pela produção;

• Atribua um centro de custos à produção, se necessário;

• Informe o valor do frete, se aplicável;

• Insira custos complementares, se necessário, no campo “Outros custos”;

• Mostre a soma do custo total da produção.

Composição

• Neste campo são apresentados todos os insumos que compõem o produto a ser fabricado, assim como o custo, o estoque atual, a quantidade utilizada na produção e o estoque final após a produção.

Observação

• Se necessário, adicione observações ao cadastro da produção.

4. Finalize o cadastro clicando em “Cadastrar”.