Como importar clientes de uma planilha para o sistema

Atualizado:

há 6 meses

Aqui no ERP é possível cadastrar os seus clientes através da importação de dados.

🔎 O sistema oferece duas opção de importação de dados de clientes, sendo eles através da:

1. Planilha excel

2. XML de notas fiscais

Neste artigo, você vai aprender como importar clientes. Onde vai conferir:

• Como importar clientes pela planilha

• Como importar clientes pelo arquivo XML da nota fiscal

Acompanhe a seguir: 

Como importar clientes pela planilha

1. No menu principal, localizado no canto esquerdo da tela, clique no campo ‘Cadastros’;

2. Em seguida, clique na opção ‘Clientes’.

3. Na tela ‘Listar clientes’, clique no botão preto “Mais ações”, onde você encontrará as opções ‘importar de uma planilha’ e ‘importar de notas fiscais de vendas’;

Como importar de uma planilha

1. Clique na opção ‘Importar de uma planilha’;

2. Você será redirecionado para a tela ‘Importar clientes’. Clique no botão ‘Selecionar arquivo’;

⚠ Observação: Caso você não tenha uma planilha excel pronta, o sistema oferece uma planilha padrão para download.

3. Em seguida, defina o título de cada coluna. 

• Caso deseje não importar a coluna, basta selecionar a opção ‘Não importar esta coluna’.

3. Se sua planilha possuir cabeçalhos, deixe a caixinha “Minha planilha possui cabeçalhos” marcada. Do contrário, basta desmarcar. 

4. Após preencher todos os campos, clique em “Importar”.

6. É exibida a mensagem de ‘Resumo da importação’, para fechá-la clique em “Concluir”.

Como importar de notas fiscais de vendas

1. Clique na opção ‘Importar de notas fiscais de vendas’;

2. Você será direcionado para a tela ‘Importar XML’:

• No canto direito da tela, em ‘Importações’, marque as informações que serão importadas das notas fiscais, como: ‘notas fiscais’, ‘clientes’, ‘produtos’, ‘fornecedores’ e ‘transportadoras não cadastradas’;

• Em seguida, clique no botão “Selecionar arquivos”.

3. Será exibida uma caixa de mensagem confirmando a importação da nota. 

⚠ Vale lembrar, que os clientes importados para o ERP são cadastrados automaticamente nas lojas que o usuário responsável pela importação tiver acesso.

Pronto!

Como importar clientes da nota fiscal de venda para o sistema

Atualizado:

há 6 meses

Acesse Menu Principal> Cadastros> Clientes: 



A tela "Listar clientes" será exibida, clique na opção Importar, como demonstrado na imagem abaixo:

O sistema oferece duas opções, selecione "Importar de notas fiscais de venda":

A tela "Importar XML" será exibida. Observe na imagem abaixo o campo "Importações", em destaque no quadrado azul, você tem opções para informar quais dados serão importados da Nota Fiscal. Se deseja importar, por exemplo, apenas Clientes, basta deixar o campo marcado e os outros desmarcados.

Clique em Selecionar arquivos para buscar o arquivo. XML que deseja importar.
A nota fiscal será importada, verifique as informações e clique em Importar.

Pronto! Dados importados para o sistema.

Importar fornecedores de uma planilha para o sistema

Atualizado:

há 6 meses

Importar seus fornecedores de uma planilha para o ERP é muito fácil. Esse processo de importação de dados, traz muito mais praticidade no momento de registrar essas importantes informações, além de otimizar o tempo gasto na gestão empresarial.  

Neste artigo, você vai aprender como importar fornecedores de uma planilha. Onde vai conferir:

• Como importar o cadastro de fornecedores de uma planilha

• Como fazer download da nossa planilha de cadastros

• Como preencher corretamente cada coluna

Acompanhe a seguir:

1. No menu principal, localizado no lado esquerdo da tela inicial do sistema, clique no campo ‘Cadastros’;

2. Em seguida, clique na opção ‘Fornecedores’;

3. Na tela ‘Listar fornecedores’, clique no botão na parte superior - “Mais ações”;

• E em seguida, clique na opção ‘Importar de uma planilha’;

4. Ao clicar na opção, você será direcionado para a tela ‘Importar fornecedores’; Se você já tiver uma planilha com os fornecedores cadastrados, clique e ‘baixe nossa planilha padrão’ - opção localizada no canto direito da tela - e preencha os dados.

5. Clique no botão “Selecionar arquivo” e insira sua planilha de cadastro dos fornecedores; 

6. Ao selecionar o arquivo, você será direcionado a uma nova tela: 

• Caso sua planilha tenha cabeçalhos, mantenha a caixinha “Minha planilha possui cabeçalhos” marcada. Do contrário, basta desmarcá-la.

• Insira o título de cada coluna da planilha, como: o ‘nome do fornecedor’, ‘razão social’, ‘CNPJ’, ‘inscrição estadual’, ‘telefone’, ‘e-mail’ e os dados de endereço.

⚠️ Observação:
Caso você tenha realizado a importação com nossa planilha padrão, o título de cada coluna será preenchido automaticamente. 

• Por fim, clique no botão “Importar”.

7. Por fim, será exibida uma caixa de confirmação com o ‘resumo da importação’. Para fechá-la basta clicar em “Concluir”.

8. Ao concluir a importação, você retornará para o menu ‘Listar fornecedores’.

• Onde é possível visualizar os fornecedores recém cadastrados. 

• Na coluna ‘Ações’, você tem as opções de visualizar, editar e deletar;

Pronto! .

Importe XML de nota fiscal de compra

Atualizado:

há 2 anos

Veja como importar XML de nota fiscal de compra. Com essa funcionalidade é possível otimizar e organizar os dados da sua empresa. 

Ao importar o XML de nota fiscal de compra no sistema é possível: 

1. Atualizar o Estoque. 

2. Registrar um produto novo. 

3. Cadastrar novos Fornecedores.

4. Cadastrar novas transportadoras.

Neste artigo você irá conferir: 

• Como importar XML de nota fiscal de compra.

• Como cadastrar novas informações a partir da importação do XML.

1. No 'Menu Principal', localizado na barra lateral esquerda, clique em Estoque

2. Em seguida, acesse 'Compras';

3. Na tela ‘Listar compras’, no botão ‘Notas de Compras’.

4. Já na tela ‘Listar notas de compras’, clique em ‘Importar XML’

5. O sistema vai te redirecionar para a tela de ‘Importar XML’. Onde é possível: 

• ‘Selecionar o arquivo XML' do seu computador 

• Ou clicar no botão ‘Importar da Sefaz', assim o GestãoClick se conecta automaticamente com a Sefaz para baixar e arquivar no ERP os arquivos XML.  

6. Caso opte por ‘importar manualmente’, selecione o arquivo do seu computador. 

• O sistema abre uma caixa de diálogo confirmando a importação.

• Clique no botão de ‘Gerar Compra’ para cadastrar as informações da nota fiscal  a partir da importação

⚠️ Atenção! Caso queira apenas registrar a nota de compras sem gerar atividade financeira e estoque, basta clicar em OK.

7. Na tela ‘Gerar Compra’ é detalhado todos os elementos da nota fiscal de compra. 

• Caso o Produto não esteja cadastrado no sistema, você pode cadastrá-lo automaticamente marcando a opção 'Sim', ou pode vincular este produto à outra já cadastrado clicando em ‘Buscar no sistema’.

• A mesma mensagem aparecerá para ‘Transportadoras’, ‘Fornecedores’ caso o sistema não identifique o cadastro existente, 

8. Selecione a modalidade de ‘Pagamento’.

9. Em seguida, insira ou modifique as informações:

• A data de ‘Vencimento’

• O ‘Valor da parcela’

• Escolha a ‘Forma de Pagamento’ 

10. O campo ‘Plano de contas’ vem selecionado automaticamente, sendo possível editá-lo.

11. O sistema exibe uma notificação informando que a compra foi cadastrada.

12. Para visualizar a movimentação de compra no financeiro, é necessário que a compra esteja com a situação ‘Confirmada’ 

• Para isso, acesse a coluna ‘Ações’ e clique no botão ‘Verde’

• Em seguida, vá na opção ‘Ver no Financeiro’ 

Pronto!

Importe arquivo XML de compras direto da SEFAZ

Atualizado:

há 3 anos

Veja como Importar arquivo XML de compras direto da SEFAZ, assim é possível realizar esse processo automaticamente pelo sistema. 

Neste artigo você vai conferir: 

• Como importar arquivo XML de compras da SEFAZ. 

📌 Confira o passo a passo:

Confira a seguir o passo a passo: 

1.  No Menu Principal, localizado na barra lateral esquerda, clique na opção 'Estoque' seguido por 'Compras'. 

2. Em seguida, clique no botão 'Notas de Compras'. 

3. Depois clique no botão 'Importar XML'. 

4. Para importar o arquivo XML de compras automaticamente clique no botão 'Importar da Sefaz' 

5. O sistema exibe a seguinte notificação "Você deseja importar suas notas fiscais de compras?"
Clique em 'Sim'.

6. Em seguida, o ERP irá baixar todos os arquivos XML de compras  dos últimos 90 dias contra o CNPJ de sua empresa. 
Isso pode levar um tempo, portanto aguarde até que o processo seja concluído.

Após a conclusão, o sistema exibe uma caixa de diálogo confirmando a ação, clique em 'OK'.

8. O sistema te redireciona para uma página contendo toda a listagem dos arquivos XML's de compras contra o CNPJ de sua empresa. Desta forma os arquivos ficarão apenas registrados, portanto, não irão gerar movimentação no estoque e financeiro.

9. O próximo passo é informar Receita Federal se você aceita ou recusa a nota fiscal de compra emitida contra seu CNPJ. 

A situação das notas ficam como "Não informada" até você clicar em cima dela e o sistema exibir uma notificação para que você "Confirme" ou recuse o "arquivo XML". 

10. O sistema exibe uma notificação informando a quantidade de notas prontas para o download, pode ser necessário que você clique para baixá-las para liberar as funções da coluna 'Ações'. 

11. Para gerar atividade no financeiro, é necessário clicar no ícone de 'gerar compra': 

• Realize o Download do arquivo XML de compras em seu computador clicando no ícone  'Baixar XML: 

• Para visualizar a nota fiscal, clique no ícone de 'Imprimir DANFE'

• Para excluir, clique no ícone de deletar: 

Como importar XML sem gerar um lançamento financeiro

Atualizado:

há 2 anos

O ERP permite importar o arquivo XML sem gerar lançamento no financeiro. 

Neste artigo, você vai aprender como importar xml sem gerar um lançamento financeiro. Onde você vai conferir:

• Como configurar situações de compras

• Como importar xml da nota fiscal

• Como movimentar apenas estoque após importação

Acompanhe a seguir: 

Como configurar situações de compras

1. No menu principal, localizado no canto esquerdo da tela inicial do sistema, clique em ‘Estoque’;

2. Em seguida, acesse ‘Opções Auxiliares’ seguido de ‘Situações de compras’.

3. Na tela ‘Listar situações de compras’, clique no botão verde “Adicionar”. 

4. Em seguida, preencha as seguintes informações:

• Insira um ‘nome’ para identificar a situação;

• Em ‘lançar estoque/financeiro’ selecione a opção “lança somente estoque”;

• Informe se a situação ‘permite edição’ da venda;

• Defina a ‘cor’ da situação;

• Informe se a situação será ‘padrão’ ou não;

• Informe se ela será exibida na listagem;

• e por fim, clique em "cadastrar".

Como importar xml sem gerar financeiro

1. Acesse no menu principal a opção ‘Estoque’, seguido de ‘Compras’;

2. Em seguida, na tela ‘Listar compras’, clique no botão roxo “Notas de compras”;

3. Na tela ‘Listar notas de compras’, clique no botão verde “Importar XML”;

4. Na tela “Importar xml”, existem duas opções de importação: pelo xml e pela importação direta da SEFAZ.
Neste tutorial, vamos exemplificar com a importação de xml.

5. Clique no botão “Selecionar arquivo XML” e insira o arquivo.

6. Será exibida uma caixa de confirmação para clicar em “Gerar compra”.

7. Você será redirecionado para uma nova tela, onde é possível informar:

• O fornecedor, os produtos e a transportadora que não estiverem cadastrados no sistema. Basta marcar a caixinha para cadastrá-los.

• Vá até o fim da tela e informe a forma de pagamento utilizada na compra.

• Por fim, clique em “Gerar compra”.

8. Você será direcionado para a tela ‘Listar compras’.

• Localize a compra gerada e vá até a coluna ‘Situação’;

• Clique sobre a situação da compra e selecione a situação cadastrada anteriormente;

• E finalize a alteração, clicando em “Salvar”.

9. Ao realizar a alteração, a situação da compra será alterada.

Pronto!