Como gerar assinaturas no sistema

Atualizado:

há 6 meses

Gerar assinaturas nada mais é do que vender por recorrência, ou seja, você estabelece um contrato recorrente com seu cliente, que irá gerar automaticamente , dentro do intervalo estabelecido, vendas de serviços. 

Neste artigo, você vai aprender como gerar assinaturas, e vai conferir:

• Como criar uma assinatura

• Como gerenciar suas assinaturas

1. No menu principal, localizado no canto esquerdo da tela, acesse o módulo ‘Contratos’;

2. Em seguida, clique na opção ‘Assinaturas’;

3. Na tela ‘Listar assinaturas’, clique no botão verde “Adicionar”;

4. Você será direcionado para a tela ‘Adicionar assinatura’, onde deve preencher os campos:

Dados Gerais

• Em ‘cliente’, informe para qual consumidor está sendo gerada a assinatura;

• Insira a ‘data’ em que está sendo gerado o contrato;

• Em seguida, informe quando será o ‘próximo vencimento’;

• Em ‘gerar fatura’, selecione o período em que serão gerados os boletos de pagamento;

• No campo ‘repetir esta venda’ selecione de quanto em quanto tempo essa venda será repetida. Por exemplo: mensalmente, semanalmente ou anualmente;

  • Em ‘quantas vezes’, informe por quanto tempo essa assinatura será gerada: para sempre, até a data ou algumas vezes. 

• Caso selecione a opção ‘até a data’, informe a ‘data de término'. E se selecionar ‘algumas vezes’, informe ‘quantas’;

• Em ‘gerar venda’ selecione se a assinatura irá gerar automaticamente uma venda de serviço;

• Selecione a ‘forma de pagamento’;

• Em ‘enviar por e-mail’, defina se o cliente irá receber um lembrete de pagamento e o boleto por e-mail;

• No campo ‘vendedor’, informe o vendedor responsável pela venda;

• Por fim, informe o ‘canal de venda’, o ‘centro de custo’ e o ‘plano de contas’.

Serviços

• Em ‘serviços’ selecione qual serviço será vendido de forma recorrente na assinatura, e informe a ‘quantidade’ que está sendo vendida;

• Caso queira adicionar mais de um serviço, clique no botão “Adicionar outro serviço”. 

Total do contrato

• O campo ‘total’ é preenchido automaticamente, conforme o serviço cadastrado anteriormente;

• Se houver ocorrência de transporte, informe o valor no campo ‘frete’;

• Em ‘desconto’ informe o valor do desconto em real ou porcentagem;

• O campo ‘total do contrato’ é preenchido automaticamente, conforme os valores registrados.

Anexos

• Se desejar inserir documentos ou arquivos ao contrato, clique em “Selecionar arquivo” para selecioná-los.

Observações

• Você pode inserir observações ao contrato, preencha este campo.

5. Se desejar que a próxima fatura seja gerada imediatamente, marque a caixinha “Desejo gerar a próxima fatura agora mesmo!”;

6. Após preencher todos os dados, clique em “Cadastrar”. 

7. Ao cadastrar a assinatura, vá até a coluna ‘Ações’, onde você pode visualizar, editar ou deletar ao clicar nos botões correspondentes;

• No botão verde “Mais ações”, você pode pausar a recorrência, gerar próxima fatura, visualizar vendas e ver no financeiro; 

Como gerar contratos de serviços

Atualizado:

há 3 anos

O contrato de serviço nada mais é do que um acordo firmado entre o cliente e a empresa prestadora de serviços. A partir dele é registrado o tipo de serviço realizado, a quantidade e/ou as horas prestadas prestadas ao contratante. 

Neste artigo, você vai aprender como gerar contratos de serviço, e vai conferir:

• Como cadastrar um contrato de serviço

• Como preencher corretamente cada campo

1. No menu principal, localizado no canto esquerdo da tela, acesse o módulo ‘Contratos’, seguido pela opção ‘Serviços’;

2. Na tela ‘Listar contratos de serviços’, clique no botão “Adicionar”;

3. Você será direcionado para a tela ‘Adicionar contrato’, preencha:

Dados Gerais

• O campo ‘número’ é preenchido automaticamente de acordo com a sequência de contratos gerados. Se desejar alterar, clique no botão ao lado da coluna;

• Informe para qual ‘cliente’ está sendo gerado o contrato;

• Em ‘data de início' selecione o período inicial do contrato. Já em ‘data de término’ informe o período final da contratação.

• Em seguida, informe o ‘vendedor’ responsável, o ‘canal de contrato’, a ‘situação’ do contrato e a qual ‘centro de custo’ ele pertence.

Serviços

• Selecione qual ’serviço’ está sendo contratado;

• Em seguida, informe a ‘quantidade’;

• O campo ‘vr. unit.’ é preenchido automaticamente, caso queira alterar, basta editar o valor;

• O ‘valor total’ é contabilizado automaticamente, conforme os dados preenchidos anteriormente; 

• Se desejar adicionar outro serviço, clique no botão “Adicionar outro serviço”.

Total

• O valor total do ‘serviço/produto’ é preenchido de forma automática;

• Se precisar adicionar um valor extra, informe-o no campo 'Acréscimo (R$)’;

• Caso haja a ocorrência de um desconto, informe-o no campo: ‘Desconto (R$)’  para o valor em real, ou ‘Desconto (%)’ para o desconto em porcentagem;

Faturamento

• Em ‘tipo de parcela’, informe se as parcelas serão somadas ao ‘dividir o valor do lançamento entre as parcelas’ ou ao ‘multiplicar o valor do lançamento pela parcela’;

• Em seguida, informe a forma de pagamento, o intervalo entre as parcelas, a qnt. parcelas e a data da 1ª parcela;

• Depois, clique em “Gerar” para gerar todas as parcelas.

Anexos

• Se desejar inserir documentos ou arquivos ao contrato, clique em “Selecionar arquivo” para selecioná-los.

Observações

• Você pode inserir observações ao contrato, preencha este campo. 

4. Após inserir todas as informações, clique em “Cadastrar”.

5. Ao finalizar o cadastro do contrato de serviço, vá até a coluna ‘Ações’, onde você pode visualizar, editar e deletar ao clicar no botão desejado. 

• Já no botão verde “Mais ações”, você tem a opção de imprimir pdf, alterar situação, renovar contrato, emitir nota de serviço e ver no financeiro.

Como gerenciar situações de contratos

Atualizado:

há 3 anos

Ao gerenciar as situações de contratos, é possível controlar o andamento de cada contrato gerado conforme a situação estabelecida e definir como cada situação pode impactar o seu financeiro. 

Neste artigo, você vai aprender como gerenciar situações de contratos no sistema. Onde vai conferir: 

• Como criar uma situação de contrato

• Como editar uma situação

Acompanhe a seguir:

1. No menu principal, localizado no canto esquerdo da tela, acesse o módulo ‘Contratos’;

2. Em seguida, clique em ‘Opções auxiliares’ seguido por ‘Situações de contratos’;

3. Na tela ‘Listar situações de contrato’, clique em “Adicionar”;

4. Você será direcionado para a tela ‘Adicionar situação de contrato’, onde deve preencher:

• No campo ‘nome’, insira uma identificação para a situação;

• Em seguida, selecione se a situação irá ‘gerar financeiro’;

• Selecione uma ‘cor’ para a situação;

• Em seguida, selecione se a situação será ‘padrão’ e se irá ‘exibir na listagem’.

5. Você pode impedir que alguns usuários do sistema alterem a situação dos contratos registrados com essa situação, realizando o bloqueio por grupos de usuários. 

• Para isso, vá em ‘Bloquear grupos de usuários’ e clique no botão preto “Bloquear grupo”, para selecionar o grupo desejado;

6. Por fim, basta clicar em “Cadastrar”.

Como editar uma situação de contrato

1. Na tela ‘Listar situações de contratos’, vá até a coluna ‘Ações’ da situação desejada e clique no botão “Editar”;

2. Você será direcionado para a tela ‘Editar situação de contratos’, onde você pode realizar as alterações desejadas. 

3. Após realizar as alterações, clique em “Atualizar”.

Como alterar a situação de um contrato 

1. No menu principal, acesse o módulo ‘Contratos’, seguido por ‘Serviços’;

2. Na tela ‘Listar contratos de serviços’, localize o contrato que deseja alterar a situação;

3. Há duas opções de realizar essa alteração:

• A primeira, basta ir até a coluna ‘Situação’ do contrato e clicar sobre a situação atual do mesmo.

• Será exibida a tela ‘Alterar situação’, onde você deve selecionar a situação desejada no campo ‘Situação’;

• Em seguida, é só clicar em “Salvar”.

• A segunda forma de alterar a situação do contrato é ir até a coluna 'Ações' e clicar no botão verde “Mais ações”, seguido pela opção ‘Alterar situação’.

Como gerenciar situações de locação

Atualizado:

há 3 anos

Ao gerenciar as situações de locação, você controla o processo de cada contrato de locação gerado conforme a situação selecionada. Além de definir se as situações geradas poderão ou não movimentar o seu financeiro.

Neste artigo, você vai aprender como gerenciar situações de locação no sistema. E vai conferir:

• Como criar uma situação de locação

• Como editar uma situação

• Como alterar a situação de uma locação

Acompanhe a seguir:

1. No menu principal, localizado no canto esquerdo do sistema, acesse o módulo ‘Contratos’;

2. Em seguida, clique em ‘Opções auxiliares’ seguido por ‘Situações de locações’;

3. Na tela ‘Listar situações de locações’, clique em “Adicionar”;

4. Você será direcionado para a tela ‘Adicionar situação de locações’, onde deve preencher:

• No campo ‘nome’, insira uma identificação para a situação;

• Em seguida, selecione se a situação irá ‘lançar estoque/financeiro’;

• Selecione uma ‘cor’ para a situação;

• Em seguida, selecione se a situação será ‘padrão’ e se irá ‘exibir na listagem’.

5. Você pode impedir que alguns usuários do sistema alterem a situação dos contratos registrados com essa situação, realizando o bloqueio por grupos de usuários. 

• Para isso, vá em ‘Bloquear grupos de usuários’ e clique no botão preto “Bloquear grupo”, para selecionar o grupo desejado;

6. Por fim, basta clicar em “Cadastrar”.

Como editar uma situação de locações

1. Na tela ‘Listar situações de locações’, vá até a coluna ‘Ações’ da situação desejada e clique no botão “Editar”;

2. Você será direcionado para a tela ‘Editar situação de locações’, onde você pode realizar as alterações desejadas. 

3. Após realizar as alterações, clique em “Atualizar”.

Como alterar a situação de uma locação 

1. No menu principal, acesse o módulo ‘Contratos’, seguido por ‘Locações’;

2. Na tela ‘Listar contratos de serviços’, localize o contrato que deseja alterar a situação;

3. Há duas opções de realizar essa alteração:

• A primeira, basta ir até a coluna ‘Situação’ da locação e clicar sobre a situação atual do mesmo. 

• Será exibida a tela ‘Alterar situação’, onde você deve selecionar a situação desejada no campo ‘Situação’;

• Em seguida, é só clicar em “Salvar”.

• A segunda forma de alterar a situação de locação é ir até a coluna 'Ações' e clicar no botão verde “Mais ações”, seguido pela opção ‘Alterar situação’.